孔甲死，其子皋继位。皋死，其子发继位。这段期间，方国部落与夏室的关系恶化，氏族内部的纠纷也激烈化。后子发之子继位。
子发之子桀在位时，各国诸侯已经不来朝贺。夏王室内政不修，外患不断，阶级矛盾日趋尖锐，民不聊生，危机四伏。但夏桀不思进取，骄奢淫逸。
他筑倾宫、饰瑶台、作琼室、立玉门。还从各地搜寻美女，藏于后宫，日夜与妺喜及宫女饮酒作乐。据说酒池修造得很大可以航船，醉而溺死的事情时常发生，荒唐无稽之事，常使妺喜欢笑不已。
太史令终古看到夏桀这样荒淫奢侈，便进宫向夏桀哭泣进谏说：“自古帝王，都是勤俭爱惜人民的力量，才能够得到人民的爱戴。不能把人民的血汗供给一人的娱乐。这样奢侈，只有亡国。”
夏桀听了很不耐烦，斥责终古多管闲事，终古知道夏桀已不可救药，心里明白夏一定要灭亡的，就投奔了商汤，大臣关龙逄几次劝谏夏桀，夏桀就是不听，关龙逄说：“天子谦恭而讲究信义，节俭又护贤才，天下才能安定，王朝才以稳固，如今陛下奢侈无度，嗜杀成性，弄得百姓都盼望他早些灭亡，陛下已经失去了人心，只有赶快改正过错，才能挽回人心。”
夏桀听了，非常生气，下令将关龙逄杀死，这样，夏朝朝政更加腐败，夏桀也日益失去人心，众叛亲离了。到了晚年，桀更加荒淫无度，竟命人造了一个大池，称为“夜宫”，他带着一大群男女杂处在池内，一个月不上朝。
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