“哇！比尔博！”佛罗多迷迷糊糊地说：“不知道他在哪里。我真希望他可以在这边听到全部的故事。我一定会让他开心地哈哈大笑。母牛飞到月亮上！还有那可怜的食人妖！”话一说完他就睡着了。
佛罗多现在已经安全地住在海东方最后的庇护所中。这里正如同比尔博多年以前所说的一样，“不管你喜欢美食、睡觉、唱歌、说故事、坐着发呆或是以上全部，这里都是最完美的居所。”因为，待在这里能够医好人们的疲倦、恐惧和忧伤。
随着夜色渐渐降临，佛罗多又醒了过来。他发现自己不再觉得疲倦或想睡，而是觉得饥肠辘辘，需要大量的食物和饮料来补充体力；在那之后，最好也来上一些歌唱和说故事的余兴节目。他一下床，伸展了一下全身，发现手臂几乎已经完全完好如初。他找到几件非常合身的绿色衣服，立刻换了上去。佛罗多走到镜子前面，发现一个比之前清瘦多了的霍比特人正和他对望着：他看起来好像那个以前曾经和比尔博四处散步的年轻霍比特人；但那双眼睛却显得若有所思，满腹愁绪的样子。
“没错，你已经比之前的井底之蛙要多了一些经验，”他对着镜中的倒影说：“现在该是找乐子的时候了！”他伸出手臂，吹起了荒腔走板的小调。
就在那一瞬间，在一声敲门声之后，山姆跑了进来。他三步并做两步地跑到佛罗多身边，露出既惊又喜的表情，握住他的左手。山姆温柔地摸着那只手接着激动地胀红了脸，尴尬地别过头去。
“嗨！山姆！”佛罗多说。
“这是暖的耶！”山姆说：“佛罗多先生，我指的是你的左手，过去好几天晚上这只手都冰冰凉凉的。我们应该要大声欢呼！”他大喊着转过头，眼中闪烁着兴奋的光芒，开始手舞足蹈地说：“大人！真高兴看到你安然无恙！甘道夫叫我过来看看你是否已经可以下床了，我还以为他在开玩笑。”
“我已经准备好了，”佛罗多说：“我们走，去看看其他的同伴们！”
“我可以带你去找他们，大人，”山姆说：“这个屋子很大，而且有些奇怪。你永远都会遇到新的房间，而且还猜不到什么时候眼前会出现转角，而且还有精灵耶！这里、那里都是精灵！有些精灵像是国王般尊贵又有王者风范、有些像是儿童般天真烂漫，而且还有好多的音乐和歌谣——不过，从我到这以来还没有多少机会享受这些事情，但我开始慢慢了解这地方的风格了。”
“山姆，我知道你之前都在忙些什么，”佛罗多搂着他的肩膀说：“你今晚应该要放开胸怀，好好享受。来吧，带我逛逛！”
山姆带着他通过几道长廊，越过许多阶楼梯，来到河边陡坡旁的一座高地花园中。他看见朋友们都坐在屋子面东的门廊上闲聊。底下的山谷中已经盖上了一层阴影，但山脉的边缘依旧还有太阳的余晖。天气相当温暖，溪水奔流和瀑布的声音十分喧闹，傍晚的空气中充满了树木和花草的香气，彷佛爱隆的花园依旧停留在盛夏的华美时光中。
“万岁！”皮聘跳了起来：“这位就是我们高贵的朋友！快让路给佛罗多，魔戒之王！”
“嘘！”甘道夫从门廊后的阴影之中说道。“邪物无法入侵这座山谷，但我们也不能够轻易提及他，魔戒之王并非佛罗多，而是魔多邪黑塔的主人，他的邪气已经再度伸向这个世界！我们困守在碉堡中，外面的世界却已面临夜暮。”
“甘道夫最近常常说这种话鼓励我们，”皮聘耸耸肩：“他老是觉得我该被好好管一管。可是，不知道为什么，我在这里就是没办法觉得闷闷不乐、觉得末日将临，如果我知道现在该唱什么歌，我老早就大声地唱了起来。”
“我自己也感觉想要唱歌，”佛罗多笑着说：“只不过现在的我比较想要大吃大喝！”
“我们很快就可以治好你，”皮聘说：“你果然是个鬼灵精，好死不死就在我们要吃饭的时候出现！”
“这可不只是顿饭，这是个宴会！”梅里说：“甘道夫一通知我们你已经好起来之后，我们就马上开始准备。”他话还没说完，马上就被许多铃当声打断了；这是召唤他们进大厅的铃声。
爱隆之屋的大厅挤满了人，大部分都是精灵，不过也有几名其他种族的宾客。爱隆如同以往一样坐在长桌尽头的王座上俯视众人，他的一边坐着葛罗芬戴尔，另一边则是甘道夫。
佛罗多惊奇地看着他们；因为他之前从来没有看过在许多传说中现身的爱隆；而葛罗芬戴尔，甚至是连他以为自己早已熟识的甘道夫，都跟着散发出让人无法逼视的尊贵气魄来。
甘道夫身形比其他两个人矮，但他的白色长发、飘逸的美髯和宽阔的肩膀，让他看起来像是一名从古老传说中走出的王者。在他饱经风霜的脸上，浓密的眉毛之下隐藏着黑炭色的双眸，如同炭火一样，会在时机成熟时突然迸出火焰来。
葛罗芬戴尔高大强壮，他拥有一头金发，英俊的五官毫无惧色，充满了欢欣之情。他的双眼精光逼人，话声如同音乐一样悦耳；旁人都看得出来他胸怀智慧，手握权柄，绝不是可以小看的人物。
爱隆的面孔似乎不受岁月的影响，非老亦非少，上面却留着许多欢乐和悲伤的痕迹。他的头发如同破晓前的阴影一样黑暗，上面套着一个小小的银冠。他的双眸如同清澈的傍晚一样的灰湛，其中隐隐透出星斗般的光芒。外表看起来，他似乎是经历无数岁月洗礼的睿智国王，但他所散发出来的气魄又如同身经百战的壮年战士一般。他就是瑞文戴尔的主人，精灵和人类中最出类拔萃的顶尖人物。
在长桌的中央，有一张靠着壁上挂毯、有着遮篷的椅子。椅子上坐着一名美貌让人惊叹不已的绝世美女，她拥有和爱隆一样的气质，佛罗多推测她多半是爱隆的亲属之一。她外表看来年轻，却并非如此单纯。她的秀发上没有任何的风霜，而洁白的玉臂及面孔更是洁白无暇、吹弹可破。她的双目中也同样有着耀目的星光，也同样如同无云的夜晚一样澄澈。但她却散发着一股皇后一般的高贵气质，她的美目流转之间都充满了睿智和深意，彷佛是看透世事的智者占据了她年轻貌美的身躯。她头上套着装饰着宝石的银网，闪烁着白色的光芒。她白色的外袍则没有任何的装饰，除了腰间一条银叶缀成的腰带。
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